卡卡西的面容让鸣人三人不寒而栗，尤其是在他说出“你们做好觉悟了吗？”这句话以后，故意放出了自己的杀气。
在暗部当了这么多年队长的卡卡西经历过不知道多少杀戮，身上的杀气让鸣人三人的脸色瞬间变得惨白。
“嘛！开玩笑的！”说完卡卡西突然收回了自己的气势，鸣人三人猝不及防瘫坐在地上。
卡卡西这个下马威达到了应有的效果，鸣人三人瞬间老实了不少，片刻后小樱偷偷撇了一眼卡卡西，然后小声问到：“老师，你到底要怎么样？”
“昨天我就说过了，是你们真正的毕业考试，看来你们三个都没有好好听我说话。”
听到卡卡西的话，小樱连忙说到：“不是，不是！我们知道是毕业考试，我的意思是要怎么考试。”
“我昨天没有说嘛？”说着卡卡西看了看鸣人三人，看到鸣人三人一脸懵逼的样子，这才说到：“看来是真的没说，那我现在告诉你们，你们毕业考试的内容是这个。”
卡卡西拿出两个铃铛，让鸣人三人看，鸣人奇怪的问到：“用了铃铛要怎么考试？”
“很简单，你们今天考试的内容就是从我手里抢到这两个铃铛，想必你们也看到了，铃铛有两个，也就是说只有两个人能毕业，有一个要回忍者学校继续上学。
最后，给你们一个忠告，要抱着杀死我的觉心，否则你们是不可能抢到。那么，游戏开始吧！”
说着卡卡西拿出一个闹钟，把时间订到了12点，然后双手插到口袋里，朝远处走去，给鸣人三人留下了商量的时间。
“等一下，那个卡卡西老师，这个闹钟是...”
“如你们所见，给你们的时间只到12点，还有表现最差那个要被绑在柱子上，看另外两个吃便当。”说完卡卡西不在理会三人，继续朝远处走去。
“佐助，鸣人，我们该怎么办？老师他看起来这么强。”小樱小声问到。
“硬抢的话，我们三个加起来都不是他的对手，我们这里体术最强的鸣人，鸣人你去牵制住他，我负责用忍术干扰，小樱藏起来看好机会去偷铃铛。”佐助想了想后说到。
听完佐助的话鸣人很惊讶的看着他，鸣人没想到佐助居然会主动提出合作，犹豫了片刻后，鸣人也同意了佐助的提议。
“小樱，现在就去藏起来，鸣人我们走！”佐助话音刚落，鸣人第一个冲了出去。
卡卡西看到直接冲过来的鸣人，喃喃自语到：“和玖辛奈老师真像啊！”
鸣人一到卡卡西身边，对着卡卡西的腰直接一个侧踢，卡卡西不慌不忙的伸出手抓住了鸣人的脚，把鸣人甩了出去。
而在鸣人飞出去的瞬间，一个巨大的火球就出现在了另一边。
“【豪火球之术】！佐助吗？”说着卡卡西双手结印，制造了一个土墙，挡住了佐助的火球。
在他结印的时候，鸣人第二次冲到了他面前，这次鸣人选择了和卡卡西缠斗。
鸣人的体术主要是建立在山中远瞬身术的基础上修炼的，如果换成阿斯玛或者红的话，鸣人这种瞬身流体术，会让他们头疼不已。
可以他遇到的卡卡西，卡卡西是山中远的挚友，山中远的术卡卡西会的不少，瞬身术卡卡西当然也会。
所以鸣人引以为傲的体术，在卡卡西面前根本没有任何作用。
又一次被卡卡西甩出去以后，鸣人朝体内的九尾说到：“九喇嘛！把你的力量借给我！”
九尾闻言点点头，片刻后鸣人身体周围开始出现红色的查克拉。
“这是...尾兽外衣？”卡卡西第一次露出了惊讶的神情。
卡卡西看了看鸣人自言自语到：“也是，玖辛奈老师和九尾的关系那么好，她的儿子会使用九尾的力量也很正常。”
有了九尾的帮忙，山中远的速度和力量都大大提升，卡卡西也终于稍微认真一点了。
一边的佐助从来没有见过鸣人这样的状态，显得十分惊讶，不过佐助明白现在不是关心这个的时候，他们当下最重要的就是拿到铃铛。
想到这佐助也不在隐藏，开启了自己的写轮眼。两年前佐助的写轮眼已经觉醒了，两年后的今天，佐助的写轮眼右眼已经是双勾玉了。
“鸣人！别忘了我说的话！”佐助对鸣人喊到。
鸣人没有说什么，只是点了点头。而卡卡西听到佐助的声音朝他那边一看，发现了佐助的写轮眼。
“现在的小鬼，还真是有趣。”说着卡卡西也打开了自己的写轮眼。
卡卡西没想到鸣人和佐助的实力已经到了这种程度，鸣人的一尾尾兽外衣，加上佐助的写轮眼，一不小心真的会阴沟里翻船，所以卡卡西才会打开他的写轮眼。
在卡卡西三勾玉写轮眼面前，鸣人一尾尾兽外衣对速度的加持已经没有任何意义了，局面又恢复了之前的样子。
“可恶，九喇嘛，帮我！”说着鸣人双手结印，借助九尾查克拉分出了十几个一尾尾兽外衣的影分身。
这些影分身一拥而上，而鸣人跑到佐助身边。
佐助和鸣人对视一眼，然后同时结印“【火遁.豪火球之术】，【风遁.突破】！”
风助火势，佐助的豪火球混合着鸣人的突破，一个巨大的火球超卡卡西飞去。
别鸣人影分身缠住的卡卡西，一时间也没办法闪避，在火球到达的一瞬间，他还被鸣人的影分身抱着。
“现在的小鬼也不差嘛！”说着卡卡西抽出了他的短刀。
刀光一闪，鸣人和佐助全力释放的忍术，一瞬间就被切成了两半。
鸣人和佐助被卡卡西这一手惊呆了，而此时一时隐藏在暗处的小樱趁卡卡西收短刀的时候突然出现，对卡卡西释放了一个小幻术，手伸向了铃铛。
可惜小樱不知道卡卡西有三勾玉写轮眼，她的小幻术直接被写轮眼反弹，小樱的手碰到铃铛的一瞬间，呆立在了原地。
卡卡西没有在理会小樱，清理完影分身后，对鸣人佐助说到：“真遗憾，看来你们的考试要不合格了！”