从卡尔岩中下来之后罗南又重新将哈利塞回了小世界之中，因为他们依旧没能摆脱兽人的追捕，哈利不适合留队。
接着他们趟过了浅浅的河滩向东终于算是正式离开了迷雾山脉的范围，踏上了罗瓦尼安的土地，这里是这里是木精灵、矮人以及北方人类的家园，当然，也包括了那些猫嫌狗不爱的兽人们。
它是好大好大一片区域的统称，不过通常如果你翻过了迷雾山脉就已经算是进入了罗瓦尼安。
而且这里其实也并非荒凉之地，事实上恰恰相反，它降雨充沛，物产丰富。唯一阻止这里发展繁荣的因素其实只有一件事，那就是战乱。
罗瓦尼安其实就是大荒野的意思，是指很大一片开阔的平地。
它的西边就是木精灵的地盘幽暗密林，北方是孤山、铁丘陵的矮人王国，更北方越过灰色山脉则是兽人的地盘，而东方是鲁恩人的地盘，也就是东方臣服索伦的邪恶人类的地盘，西方则是魔多与洛汗、刚铎。
这导致了罗瓦尼安的悲惨命运，数十个世纪以来，战争从未远离这片土地，几大势力你来我往，此消彼长。
于是演变成了今天这幅样子，只有地块边缘诞生出了几个强大的国度，而最适合产生文明的中央，却因为几大势力的相互攻伐而一片混乱。
曾经的曾经，罗瓦尼安也曾有过一个人类王国。
它就叫做罗瓦尼安王国，但是在短暂的兴盛过后被来自东方的战车民族彻底击溃，它的人民们四散奔逃，向北建立了河谷城和长湖镇，向南建立了洛汗或者直接加入刚铎，向东则是在精灵与迷雾山脉之间找到了一片安身之地，这里正是罗南他们现在踏足的地方，也是曾经霍比特人的家园。
“你们知道吗？大约四个世纪之前，霍比特人曾经广泛地生活在这一带，安度因河的上游谷地到处都是他们的身影，后来，他们就搬走了，去了夏尔。”甘道夫一边科普这片土地的历史一边带领着大家前进。
作为一个巫师，他知道很多很多，虽然不是全部，但是他和他的同伴们知道中土世界几乎所有地方的人文风貌和大概历史。
“霍比特人曾经生活在这里？”比尔博看着附近的环境，确实很像是他们霍比特人喜欢的那种类型，当然，要是他们身后没有那些该死的兽人追找就更好了。
欧瑞奇怪地问道：“那么这么好的地方现在都没有人居住了吗？真是可惜，不过我们矮人只喜欢大山。”
甘道夫看了一眼东方的炊烟，解释道：“当然不是，在整个中土，这块地方算不上最好的，但是也远远不是最差的，早就有一支移民定居在了这里。”
罗南感叹说道：“只要有合适的条件，哪怕只是一点点，生命就会自己找到出路的。”
甘道夫重重点头，“完全正确，罗南大师，想不到我居然再一次从您的嘴里听到这么富有哲理的话。”
“那我们现在应该怎么办？”索林摸不准主意，“前面那批人，对于我们的态度会是什么样子的？”
“我们必须向他们求助，那批人大部分都是罗瓦尼安故国的遗民，那个时候他们与埃瑞博之间的关系就不错，不过他们的认可不是最主要的，最重要的是要获得居住在那里的另一个人的帮助。”
“谁？”
“贝奥恩，就连我也只是听说过他的大名，而从来都没有认识过他，不过据说他是一个换皮人。”
换皮人，望文生义，就是能够更换自己皮肤的人，但是这无论怎么想都太奇怪了，一个人要怎么办才能将自己的皮肤换掉？直接扒下来？大家打了一个寒颤。
“都别瞎想了，换皮人也是人类的一个分支，他们就像霍比特人一样，只是特殊的人类。”甘道夫解释道。
“有多特殊？而且他为什么敌视矮人？”
“嗯……”甘道夫抽着烟斗解释道：“你让我好好捋一捋。”
所谓的换皮人的概念其实更类似于魔兽世界观下的德鲁伊，换皮的意思就是他们能更改自己的外观，让自己变成动物的样子，而贝奥恩他们家族的血脉则是会让自己在熊与人之间相互转化。
而且换皮人与霍比特人相当不同，因为他们是从早期的人类族群伊甸人中直接分离出来的，并且在伊甸人类之中属于战力担当的类型。
第一纪元时人类面对的敌人都是些什么人？大魔王米尔寇以及他麾下的怪物大军，有兽人，半兽人，食人妖、巨龙、尸罗等各种各样奇奇怪怪无比强大的黑暗生物。
而换皮人的主要作战对象就是这些玩意，因此换皮人变形成为的动物也不是我们在自然界中能看到的那种生物，他们变成的动物会更大，更强壮，防御更强，而且为了对抗黑魔法他们还进化出了魔法抗性皮肤，让任何的魔法咒术都不能对他们起作用。
“这就是换皮人与人类之间的纠葛，说起来其实换皮人就是人类而已，不过可能是贝奥恩家族曾经吃过矮人的亏，所以他说不上是敌视吧，但是他确实不待见矮人。”面对这种情况就连一向面子最大的甘道夫都没有了办法。
讲真，即便是甘道夫也要对这个寿命不会超过二百年的换皮人表示尊敬，因为在限制力量的条件下，一只换皮人想要揍翻一个巫师，那可真是轻松到不得了，他们之中只有白袍首席才能轻松制服换皮人。
“既然他这么不欢迎我们，那么我们就走！”索林也是个倔驴，仿佛他们已经拜托了兽人追击的尴尬境地了一样。
“不行！不，我们必须获得贝奥恩的帮助，不然在一片平坦的大荒野之中我们一样无路可逃，根本走不到密林就会被兽人赶上，这一次可再没有巨鹰来救我们了。”
面对甘道夫的坚持，索林妥协了。
于是一行人向着有炊烟的地方跑去，此时天色已经渐渐变暗，但是没有人想要在这个时候停下来休息，因为他们知道，兽人就在他们身后的不远处追踪。
罗南找到了甘道夫，吐槽道：“恕我直言，甘道夫，你看中的这个矮人领袖或许是个非常优秀的偶像，是个强大的战士，但是作为一个领袖，他还缺点重要的特质。”
其实这里也不能怪罗南嚼舌根，主要还是因为索林这个家伙的脾气太倔了，罗南在之前就已经告诉过他，领袖的任务绝不仅仅是满足民众心中那点小骄傲，在那之前，首先要做的就是保证他们的存在，让他们生活变好，最终才能轮到精神追求。
但是索林这个骄傲男孩吃了两次亏了还是没有记住。
甘道夫对于罗南的话语不能更同意了，但是他也没有办法，因为索林已经是他能找到的最好的矮人领袖了，而且也是唯一一个愿意收复孤山的矮人领袖。
“罗南，那是你没有见过其他的矮人诸侯，我想你保证，那绝对是个灾难，而且索林作为都灵王室的正统后裔，除了他我还能选择谁？”
看着甘道夫的苦笑，罗南也算是明白了，好嘛，合着已经是矮子里面挑将军了。
罗南看着索林那个领跑的小短腿，不再说话了，任务都进行一大半了，你才想起来人手，这样做不合适。
况且索林其实也没有那么不堪，他也知错能改，就是过于固执和骄傲，这点比尔博应该是深有体会，而且就魅力来说索林橡木盾应该是绝对足够的。
众人从卡尔岩一路向东，向着有人烟的方向出发，很快就到达了一个人类的聚居点，这里并不是很大，连城墙或者院墙都没有，并且稀稀拉拉的，但是却都隐隐约约之间围绕着中心的一座巨大漂亮的房子。
“我想拿一定是领主的房屋，那就是贝奥恩的屋子吧。”比尔博问。
这时候周围的人也都围了过来，他们大声地呵斥着甘道夫和罗南他们一行十六人，并将他们赶到了一起。
“你们是什么人？”为首的男子问。
甘道夫制止了一脸不爽的矮人，站出来说道：“想必你看过我的装束就知道，我是甘道夫，灰袍巫师甘道夫，我们是来拜访贝奥恩的，我想你们一定就是贝奥恩的追随者了？”
那男人摇摇头说道：“他从来不承认我们的追随，但是你要这么理解也可以，不过你要等一等，我们商量一下。”
谁都想不到大名鼎鼎的甘道夫居然这这种地方翻水水，因为这几个人类过于无知，以至于从来都没有听说过甘道夫的名号，更令人尴尬的是他的同伴们也一样如此。
但是甘道夫是谁？中土面子王，谁都认识，谁都能聊得开。如果他上过学一定就是那个不断被老师调换座位但却从来不会令老师如愿的那个同学。
“哦，这样啊，那么这位小兄弟，你看我的样子，我虽然高大，但是也只是一个虚弱的老人，所以你完全不用这么紧张，请听我说，我只有几个简单的小问题想要问你们……”
罗南就这么看着甘道夫先是使用故事套近乎，然后猜测对方的来历，又将对方民族的历史大致复述了一遍，这就已经取得这帮人的信任了，然后又继续从这些人的嘴里套话，很快就知道了这些人知道的一切消息。
原来贝奥恩是生活在这里的一个强大的换皮人，有他在的地方总是能够没有兽人和野兽的骚扰，因此生活在大荒野的人们都知道这么一个奇人，加上这个换皮人虽然对于陌生人的戒备很强，但是其实也是个乐于助人的热心肠，在大荒野地区的人类之间还是有很高的声望的。
因此他们这些人才想要追随贝奥恩，拥护贝奥恩为首领，但是贝奥恩总是拒绝，甚至会将他们赶走。但是俗话说，好事多磨，最终他们几个走投无路的还真就赖着脸皮在贝奥恩的家附近搭起了自己的窝棚。
罗南：“……”
所以说甘道夫不去做间谍真的是可惜了。
说起来甘道夫似乎在更南方的国度里被人们称为因卡诺斯，这个意思就是北方间谍了，说起来也是很有趣的，因为在南方人看来甘道夫这家伙就是一个偏心的坏蛋，只关心北地诸多物种的生存状况，其实那是他们不清楚五个迈雅的职责造成的误解。
天色终于全黑了，此地的主人也从远方回来了，他身形高大、体魄强健，四肢粗大一身兽皮衣，离近了之后才能看清楚他的脸庞。
他的面对毛发非常旺盛，但是看上去又都经过精心修剪的样子，面相非常粗犷，确实有点熊样子。
他看着被一群农夫围在一起的罗南和甘道夫，然后又看见了比尔博和矮人们，表情管理一下就没有做好。
“你们居然敢将矮人代入我的家园附近？”
农夫们慌了，连忙说：“首领，他们可不是我们邀请进来的，他们说他们是来拜访您的。”
“我不是你们的首领，其次，我不认识矮人，也不会接受矮人的拜访。”
甘道夫这位中土面子大王再一次冲了上去：“假如说我们在迷雾山脉杀死了哥布林王呢？”
贝奥恩惊了，问道：“你说什么？”
“很荣幸向您介绍一下，在下甘道夫，灰袍巫师甘道夫，和拉达加斯特是同事，是很要好的朋友，他就住在这附近，我想您应该认识他。”
贝奥恩终于被打动了，不知道是被哥布林国王的死讯打动的，还是被拉达加斯特的朋友身份说服的，总之他指着自己的房子说道。
“进来吧，我想我们得谈谈。”